Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где вместо ярких операций он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задаваться вопросом, туда ли ведёт его судьба и действительно ли это дело всей его жизни.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский Комитет. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, только окончивший курсы КГБ, едет в Северную столицу вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт работа по противодействию идеологическим угрозам и предотвращению возможных терактов.
