Москва, 1930-е. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его книги становятся люди из собственного окружения, включая таинственного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. В этом творении реальность переплетается с мистикой, отражая внутренний мир автора, разрывающегося между личными переживаниями и давлением системы.
