1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь — необычный ребёнок, обладающий даром, который сегодня назвали бы экстрасенсорным. Её способности приносят в дом множество трудностей, к которым приёмные родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также наделённая паранормальными силами. Она намерена забрать дочь, но сталкивается с решительным отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.