Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф дает им задание — привезти химика, специалиста по белому порошку. Парни срывают операцию, но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им шанс всё исправить. Для этого нужно съездить в указанную контору и обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками.
Однако на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих головорезов нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть аферу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накаляется, и парни понимают, что простой обмен превратился в смертельную ловушку.
